加人、减人、离职交接的标准动作

加人的标准动作

1. 管理员进成员管理，点添加或邀请成员。
2. 填对方的手机号或邮箱，定好角色，归进对应技能组。
3. 对方按邀请激活账号，就能登录上工。

注意加人可能占坐席名额：名额满了新人登不上，得先有人腾位置或者加坐席，这块跟费用那篇是连着的，可以去翻「坐席怎么加怎么减」。

减人之前，先做交接

删人这个动作撤不回，次序千万别弄颠倒。老规矩是「先搬空，再删人」。走的人手上一般攥着三摊事，动他账号之前先一一安置：

• 在手会话：转给还在线的同事接着聊，正对话的客户不能没人管。
• 名下客户：客户档案转移或重新分给接手的人，跟进记录别断。
• 待办工单：换责任人，让接手的同事接着往下办。

停用还是删除，别搞混

「不让他用了」其实有好几档。休假、待定、长假这种，先停用，数据关联都留着，回来接着用；确定离职的才彻底移除，移除后坐席名额会释放出来给新人用。历史聊天记录一般还留在系统里，不会因为删了人就没了，接手的人照样能查到他之前跟客户聊过什么。

还有一点常被忽略：人走了，他绑定的接收邮箱、提醒手机号也要一起改，不然离职的人还天天收着公司的离线留言提醒，既别扭也不安全。

几种边界情况

• 主管理员要走 → 先把管理员权限转给接任人，再谈移除，别把唯一能管全局的号删了。
• 人已经走了啥都没交接 → 管理员进后台手动转会话、转客户、改工单责任人，一样能补上。
• 已删成员能不能恢复、名额什么时候释放 → 以后台实际操作提示为准。
• 批量交接支不支持 → 版本不同能力不同，量大就先问官方客服。

主管的日常习惯

定个规矩：任何人提离职，当天就启动交接清单，别拖到最后一天下午才手忙脚乱。每月对一次成员名单，看看有没有挂着不用的账号。交接这事，做一次嫌麻烦，漏一次够你追一个月。

新人上岗那头也别省步骤：账号开通当天，拉他过一遍工作台的基本操作和团队规矩，确认角色和技能组归对了再放他接客。开头多花的半小时，能省掉后面无数的擦屁股。